マーチャント・バンカーズが新株発行などで約３８億円を調達、投資会社としてのポートフォリオをダイナミックに変更
- 2025/6/28 11:16
- ＩＲ企業情報
■「不動産」主体から「融資」「エクイティ投資」と合わせ各３分の１程度ずつの割合に
マーチャント・バンカーズ＜３１２１＞（東証スタンダード）は６月２７日の夕方、第三者割当による新株式及び第１７回新株予約権の発行について発表した。
これまで注力してきた都市部のマンションを対象とした不動産投資に加え、先々の金利上昇などを見据え、より高い収益性を見込むことができる融資、エクイティ投資（Ｍ＆Ａや企業・案件への投資）にも注力し、全体の投資金額の３分の１程度ずつを「融資」「エクイティ投資」「不動産」に投資するダイナミックなポートフォリオの変更に向けて資金を調達する。
新株式の発行は、株式数２３１万６３００株、発行価額は１株３３１円、払込期日は２０２５年７月１４日。また、新株予約権の発行は、予約権総数９万１９５４個（１個につき１００株）、発行価額は１個につき３６２円）、割当日は２５年７月１４日。これらにより調達する資金の額（差引手取概算額）は３８億５１４９万９０９３円になる見込み。
■割当予定先はＨｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｓｕｎｌｉｇｈｔ Ｈｏｕｓｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港陽光社）
割当予定先はＨｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｓｕｎｌｉｇｈｔ Ｈｏｕｓｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港陽光社、所在地：Ｓｈｏｐ Ｇ０６Ａ，Ｇ／Ｆ，Ｍｅｔｒｏ Ｃｉｔｙ Ｐｈａｓｅ１，Ｐｏ Ｌａｍ，Ｔｓｅｕｎｇ Ｋｗａｎ Ｏ，Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ、代表者の役職・氏名：Ｄｉｒｅｃｔｏｒ ＬＵ ＷＥＮ ＺＥ）。香港でデータセンター事業を行っており、日本での蓄電池事業やデータセンター事業の展開を志向している。
なお、今回の新株発行と新株予約権の行使が進んだ場合、議決権比率にして４０．０５％の希薄化が生じる。これについては、大規模な希薄化を伴ってでも持続的な経営の安定化を行い、財務体質の改善を実現するためには、必要不可欠であると考えていることから、既存株主の皆様にとっても有益であり、発行数量及び株式の希薄化規模は合理的であると当社取締役会においても判断しているとした。（ＨＣ）（情報提供：日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部）
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