【株式評論家の視点】富士ソフトＳＢは中長期の成長を見込む、割安感に利回り妙味もソコソコある
- 2016/11/15 13:52
- 株式評論家の視点
富士ソフトサービスビューロ＜６１８８＞（ＪＱＳ）は、本年３月１５日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場（スタンダード）に上場。同社は、官公庁や金融業界向けのデータエントリー（電算入力）の専門会社として１９８４年にサービスを開始した後、顧客の業務効率化、合理化のニーズに的確に応えるよう、積極的に事業領域の拡大を図り、現在ではコールセンター・ＢＰＯ・ＩＴをフルパッケージで提供する「トータル・アウトソーシング企業」として、サービスの付加価値向上に取り組んでいる。
主に年金相談、ＩＴヘルプデスク、金融系に特化したサービスの拡大を図っているが、コールセンターサービス分野では、官公庁、地方自治体向けの既存案件を中心に好調に推移。ＢＰＯサービス分野では、臨時福祉給付金給付に関する業務を複数の地方自治体から新規受注と継続受注したほか、本年１０月から稼働した日本年金機構の「事務センターにおける入力業務・共同処理委託」案件を７つの地域で受注するなど、中長期の成長に寄与する受注活動を推進している。
１１月８日大引け後に発表した今２０１７年３月期第２四半期業績実績は、売上高が３７億０９００万円、営業利益が３０００万円、経常利益が３０００万円、純利益が２０００万円に着地。
今１７年３月期通期業績予想は、売上高が８３億円（前期比５．６％増）、営業利益が２億７０００万円（同７．８％増）、経常利益が２億７０００万円（同６．９％増）、純利益は１億７２００万円（同５．５％増）を見込んでいる。配当は期末一括２０．０円継続を予定している。
株価は、３月１５日につけた上場来の高値１１７０円から６月２４日に上場来の安値５６７円まで調整。６００円割れで下値を固め９月２７日高値７８７円と買い直された後、１１月９日安値６１３円と下げてモミ合っている。同社では、今後も大型案件で培ってきたノウハウを活かし、「専門性」「品質」に重点を置いた「特化型コールセンターを中心としたＢＰＯサービス」を積極的に推進していく方針。今３月期業績は１０月の案件稼働に１，０００名規模の大型採用など先行費用が発生するため小幅増益となる見通しだが、来１８年３月期業績は２ケタ増益が観測されており、中長期的な成長が見込まれている。今期予想ＰＥＲ８倍台と割安感があり、配当利回り約３％と利回り妙味もソコソコある。日柄調整が進めば、上値を試す展開が十分期待されることから、押し目買い妙味が膨らみそうだ。（株式評論家・信濃川）
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