【特集】ネット通販のアマゾン関連株のリアル株、物流関連株、物流資機材株にアプローチ
- 2020/4/20 09:06
- 特集
■まだまだ続く「日米同時巣ごもり消費」
新型コロナウイルス感染症の収束は、トランプ大統領のシナリオ通りに進んだとしても長期戦となることは間違いなく、そうなれば「日米同時巣ごもり消費」が依然として継続するはずだ。日米両市場で前週末に売られた関連株には再度の人気化が期待できることになる。そこで今週の当特集では、このネット通販のアマゾン関連株のリアル株、物流関連株、物流資機材株にアプローチすることとしたい。
■まず年初来安値から５割高のヤマトＨＤを中心に宅配株
アマゾン関連のリアル株の最右翼は、宅配関連株である。ヤマトホールディングス＜９０６４＞（東１）は、目下集計中で４月２８日に発表予定の２０２０年３月期業績は、期中に３回も下方修正されたが、今年３月に突っ込んだ昨年来安値から４月１５日高値１９９０円まで５割高した。２０１７年４月に「働き方改革」で宅急便総量をコントロール、アマゾン向けの配送を縮小したが、足元ではこの修復が進んでいるとも一部観測されている。
ヤマトＨＤと対象的なのが、丸和運輸機関＜９０９０＞（東１）である。ヤマトＨＤと入れ替わりにアマゾン向けの宅配便事業に参入し、業績は好調に推移し昨年９月には株式分割を実施し、自己株式取得を進め、総額４００億円を投資する新規食品物流センターの建設も発表した。同様の新規参入組のＳＢＳホールディングス＜２３８４＞（東１）、ロジネット ジャパン＜９０２７＞（札）、遠州トラック＜９０５７＞（ＪＱＳ）、ファイズホールディングス＜９３２５＞（東１）などとともに、５月に入って発表される３月期決算の動向が要注目となる。
■４Ｑの受注回復を手掛かりのダイフクなど資機材株の決算発表もマーク
物流資機材株でヤマトＨＤと相似形なのが、立体自動倉庫のダイフク＜６３８３＞（東１）である。５月１２日に発表予定の２０２０年３月期業績は、半導体・液晶業界の設備投資減少で期中にやはり３回も下方修正された。株価は、今年３月安値から足元では年初来高値目前の７２６０円まで同様に５割高している。２０２０年３月期第４四半期（４Ｑ）の受注回復をハヤしており、５月１２日の決算発表が今後のポイントとなりそうだ。
物流センター向けのラックのイトーキ＜７９７２＞（東１）、オカムラ＜７９９４＞（東１）、ピッキング装置の西部電機＜６１４４＞（東２）、仕分け装置の三機工業＜１９６１＞（東１）、椿本チェーン＜６３７１＞（東１）、段ボールのレンゴー＜３９４１＞（東１）、宅配ボックスのアルファ＜３４３４＞（東１）、ＬＩＸＩＬグループ＜５９３８＞（東１）、ＦＵＪＩ＜６１３４＞（東１）、パレットの日本パレットプール＜４６９０＞（ＪＱＳ）、ユーピーアール＜７０６５＞（東２）なども関連資機材株としてマークしておきたい。
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