エランは上値試す、２０年１２月期１Ｑ順調で通期上振れ余地
- 2020/5/15 07:44
- 株式投資ニュース
エラン＜６０９９＞（東１）は、介護医療関連事業として「手ぶらで入院、手ぶらで退院」できるＣＳセット（入院セット）を展開している。２０年１２月期第１四半期は２桁増収増益と順調だった。通期予想に上振れ余地がありそうだ。市場開拓余地は大きく、契約施設数・利用者数が増加して中期的に収益拡大基調だろう。株価は戻り高値圏だ。好業績を評価して上値を試す展開を期待したい。
■ＣＳセット（入院セット）を展開
介護医療関連事業として「手ぶらで入院、手ぶらで退院」できるＣＳセット（入院セット）を展開している。
１９年１２月期末の契約施設（病院・介護老人保健施設等）数は１８年１２月期末比２２２施設増加の１３６２施設、月間利用者数（１２月）は３万４８９５人増加の２２万５５７８人だった。いずれも増加基調である。
認知度向上で入院セット市場は普及期に入ったが、同社のターゲット施設（５０床以上）に対する市場開拓率は病院市場１２．８％、介護老人保健施設市場５．０％に過ぎず、市場開拓余地は大きい。
■２０年１２月期１Ｑ順調で通期上振れ余地
２０年１２月期連結業績予想は、売上高が１９年１２月期比１４．６％増の２４６億５０百万円、営業利益が１５．２％増の１７億２０百万円、経常利益が１５．２％増の１７億３０百万円、純利益が１５．２％増の１１億４０百万円としている。契約施設数・利用者数が順調に増加して２桁増収増益予想である。
第１四半期は、売上高が前年同期比１７．５％増の５９億８７百万円、営業利益が１５．９％増の５億０２百万円だった。２桁増収増益で、通期予想に対する進捗率も売上高が２４．３％、営業利益が２９．２％と順調だった。通期予想に上振れ余地がありそうだ。
また新型コロナウイルスで、病院や介護老人保健施設が見舞いや衣類・日用品の持ち込みを断るケースが増加しているため、ＣＳセット利用増加につながる可能性もありそうだ。市場開拓余地は大きく、契約施設数・利用者数が増加して中期的に収益拡大基調だろう。
■株価は上値試す
株価は戻り高値圏だ。好業績を評価して上値を試す展開を期待したい。５月１４日の終値は１７１５円、時価総額は約５２０億円である。
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