イーソルはモミ合い煮詰まり感、中期成長期待
- 2021/4/26 09:37
- 銘柄診断
イーソル＜４４２０＞（東１）は、組み込みソフトウェア事業を主力として、センシングソリューション事業も展開している。２１年１２月期は開発投資を加速するため減益予想だが、中期成長を期待したい。株価は上値が重くモミ合い展開だが、徐々に下値を切り上げて煮詰まり感を強めている。２１年１２月期減益予想は織り込み済みだろう。モミ合いから上放れの展開を期待したい。
■組み込みソフトウェア事業が主力
自社製ソフトウェアＲＴＯＳ（リアルタイム・オオペレーティング・システム）開発やエンジニアリングサービス（受託業務）の組み込みソフトウェア事業を主力として、センシングソリューション事業（車載プリンタ・ハンディターミナル販売の物流関連ビジネス、センサネットワーク関連ビジネス）も展開している。
２０年１２月期の得意先セクター別売上構成比は、自動車４３％、コンシューマ機器２２％、工業制御・ＦＡ・産業機器７％などとなっている。
独自ＯＳを持つ国内ベンダーとして自動車市場を成長ドライバーと位置付け、世界市場をターゲットとした開発投資を加速している。
■２１年１２月期は開発投資を加速するため減益予想
２１年１２月期の連結業績予想は、売上高が２０年１２月期比５．６％増の９５億４９百万円、営業利益が５４．７％減の３億０９百万円、経常利益が４１．１％減の５億３６百万円、親会社株主帰属当期純利益が４２．８％減の３億８７百万円としている。
電子化が進む自動車市場をターゲットとした自社製ＯＳの開発投資を加速するため減益予想としている。なお営業外収益に、ＮＥＤＯの「高効率・高速処理を可能とするＡＩチップ・次世代コンピューティングの技術開発」研究開発プロジェクトにかかる収入を計上見込みである。
２１年１２月期は開発投資を加速するため減益予想だが、中期成長を期待したい。
■株価はモミ合い煮詰まり感
株価は上値が重くモミ合い展開だが、徐々に下値を切り上げて煮詰まり感を強めている。２１年１２月期減益予想は織り込み済みだろう。モミ合いから上放れの展開を期待したい。４月２３日の終値は１２３６円、時価総額は約２６５億円である。（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）
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