【どう見るこの株】WOLVES HANDは2Q営業利益の実質増益を見直し割安株買いが再燃

 WOLVES HAND<194A>(東証グロース)は、前日18日に13円高の785円と反発して引けた。同社株は、今年2月14日に発表した今2025年6月期第2四半期(2024年7月~12月期、2Q)累計業績が、連続増収ながら利益が減益転換して着地したことから目先の利益を確定する売り物が続いた。ただこの減益転換は、一時的な費用の計上に伴うもので、この費用を除いた営業利益は、実質で前年同期比5.3%の増益となるとして見直され、割安修正買いが再燃した。ヒストリカル的にも足元の株価は、昨年6月の新規株式公開(IPO)時の公開価格770円に並んでおり、売られ過ぎ示唆として下支え効果を発揮している。

■M&A費用、上場費用を除くと営業利益は前年同期比5%増益

 今6月期2Q累計業績は、売り上げ25億1200万円(前年同期比6.8%増)、営業利益3億1400万円(同7.8%減)、経常利益3億1200万円(同7.0%減)、純利益1億7700万円(同10.0%減)と増収減益となった。同社は、ペットの1次診療から2次診療の高度医療までを一貫して展開する最先端の動物病院事業を展開しており、昨年8月に埼玉県で動物病院を3病院展開するそよかぜ(埼玉県さいたま市)を子会社化したことなどで病院数が36病院と拡大し、診療件数が37万4000件に増加し、診療単価も1万2600円に上昇、1病院当たりの売り上げが、1億3080万円に拡大したことなどが連続増収要因となった。ただ利益は、一時的費用としてM&A費用2600万円、IPO費用400万円、税金費用1400万円を計上したことで下ぶれたもので、これを除くと営業利益は、3億5900万円(同5.3%増)と増益をキープする。

 今6月期通期業績は、期初予想通りに売り上げ55億4100万円(前期比11.0%増)、営業利益8億9800万円(同8.6%増)、経常利益8億8800万円(同10.9%増)、純利益5億6100万円(同0.6%増)と見込み、純利益は、連続して過去最高を更新する。また今年1月には安田動物病院(兵庫県市西宮市)からの事業譲受、2月上旬には滋賀県で「守山しっぽ動物病院」を経営するバハティー(滋賀県守山市)の株式も取得(取得価額は相手側要請で非開示)しており、これも今期業績への上乗せ要因として期待される。

■PER10倍の公開価格水準から初値を奪回し上値チャレンジに弾み

 株価は、公開価格770円に対して875円で初値をつけ、昨年6月には上場来高値1641円、同7月の動物のがん早期発見のコンソーシアム結成ではストップ高して1278円をつけるなど大きく水準を上げたが、8月の全般相場急落とともに上場来安値670円へ調整した。同安値は公開価格割れで売られ過ぎとしてリバウンドし、M&Aのたびことに900円台前後に高値反応した。足元では、公開価格を試すもみ合いを続けているが、PERは10.4倍と割安である。まず初値875円を奪回し、弾みをつけて今年1月7日につけた930円高値を目指そう。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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