ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲが第三者割当による新株発行で成長資金を調達、有償ストック・オプションも発行
- 2020/11/20 18:07
- ＩＲ企業情報
■約２４％の希薄化が発生するが戦略的Ｍ＆Ａなどで企業価値向上を図る
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ（エイシアンスター）＜８９４６＞（ＪＱＳ）は１１月２０日の取引終了後、第三者割当による新株式の発行、主要株主の異動、有償ストック・オプション（第５回新株予約権）の発行を発表した。
■第三者割当先はシンガポール、香港の計３社
第三者割当による新株式の発行は、シンガポールのＣｌｏｖｅｒｍａｔｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．、同じくＴｈｅ Ｃｅｖｅｎｎｅｓ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．、香港のＲｉｌａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄの３社を割当予定先として、普通株式４３０万株（総議決権数の２３．９９％）、発行価額は１株につき９５円、発行総額４億８５００万円（差引手取概算額４億１５０万円）、払込期日２０２０年１２月７日。
２０年２月１４日に発表した中期経営計画で、事業基盤である不動産サービス分野を強化拡大するとともに、日本の持つ付加価値ビジネスのアジア展開に積極的に取組むことを開始。投資戦略として掲げている戦略的Ｍ＆Ａ、資本提携のための投資資金などに活用する。
この新株式の発行により、同社株式には、増加する議決権数の割合２３．９９％と同率の割合の希薄化が生じることになるが、戦略的Ｍ＆Ａ、資本提携などにより企業価値の向上などを図ることが、中長期的な株式価値の向上につながり、その結果、既存株主の皆様の利益に資するものと判断した。
新株発行後は、２位株主にＣｌｏｖｅｒｍａｔｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｅ．Ｌｔｄが入り、４位株主にＴｈｅ Ｃｅｖｅｎｎｅｓ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．が、８位株主にＲｉｌａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ
Ｃｏ．， Ｌｉｍｉｔｅｄが入ることになるとした。
■ストック・オプションには中期計画達成への使命感など込める
また、第５回新株予約権（有償ストック・オプション）の発行は、新株予約権１７００個（普通株式１７０，０００株）を、同社の取締役２名に５００個、執行役員３名に７２０個、子会社役員２名に４８０個、合計７名に、払込日２０２０年１２月７日として発行する。
この新株予約権は、のれん償却前営業利益が１億円を超過した場合に権利行使を可能とするなど、一定のハードルを課した内容となっている。中期計画達成への使命、株価下落についてのリスクを他の一般株主の皆様と共有するという一定の責任を負う内容にもなっているとした。（ＨＣ）
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