■Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ連携でワンクリック帳票作成と複雑な承認フローにも対応

　業務手続きの電子化（ワークフローシステム）大手のエイトレッド＜３９６９＞（東証スタンダード）が開発・提供するワークフロークラウド「Ｘ－ｐｏｉｎｔ　Ｃｌｏｕｄ（エクスポイント　クラウド）」は、セールスフォース・ジャパンが提供する顧客管理プラットフォーム「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」との連携サービス「Ｘ－ｐｏｉｎｔ　Ｃｌｏｕｄ　ｆｏｒ　Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」を１２月１３日から提供を開始すると発表。

■連携の背景

　昨今の営業活動において「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」で商談を管理する際、これまで与信申請や見積作成などの業務は別システムで行われていることが多く、情報の転記や二重入力をしており、その後の書類回付や管理もバラバラとなってしまうなど「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」上だけでは完結しない業務があることで営業生産性や業務効率に関する課題が生じていた。

　また、既存の機能やシステムではカバーしきれない申請・承認業務や権限管理、複雑な承認フローへの対応等の顧客ニーズが高いことから、この度「Ｘ－ｐｏｉｎｔ　Ｃｌｏｕｄ　ｆｏｒ　Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」を開発・提供する運びとなった。

■「Ｘ－ｐｏｉｎｔ　Ｃｌｏｕｄ　ｆｏｒ　Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」について

　国内シェアＮｏ．１（※）ワークフロークラウド「Ｘ－ｐｏｉｎｔ　Ｃｌｏｕｄ」の特長である、誰でも直感的に使える紙のようなＷｅｂ入力フォームや日本独自の承認プロセス、複雑な承認フローに対応した充実のワークフロー機能に加えて「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」画面上からワンクリックで書類作成、ワークフロー承認完了後は対象レコードに書類ＰＤＦが自動添付される「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」連携機能が実装されている。

　例えば、営業活動において与信申請を行う際に「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」の画面上で書類作成ボタンを押下すると自動的に「Ｘ－ｐｏｉｎｔ　Ｃｌｏｕｄ」上で帳票が作成され、そのまま社内の決裁ルートを通じて申請～承認が完了し、ＰＤＦデータ形式で「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」内に保存されるので、与信結果を「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」内でスムーズに管理、確認することが可能となる。

　一気通貫で帳票作成や申請・承認業務、情報伝達・管理が可能となる「Ｘ－ｐｏｉｎｔ　Ｃｌｏｕｄ　ｆｏｒ　Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」をご利用することにより、商談や取引先情報の任意の項目を適切なレイアウトで回付することでリテラシーに左右されず社内の情報伝達や意思決定の効率化が図れるほか、業務負担軽減による生産性の向上など、営業活動を加速させる数々のメリットが期待できる。

　今後エイトレッドは「Ｘ－ｐｏｉｎｔ　Ｃｌｏｕｄ」と他システムとの連携が可能なオプションを増やしていくことで、ワークフローを中心とした業務のつながり創出に取り組んでいく。例えば、新規取引が発生した顧客情報を連携先の電子契約システムが受け取り、自動的に契約書作成～締結が実行されるなど、社内の業務と業務をつなぐ意思決定ツールとなることを目指していく。

（※）デロイト　トーマツ　ミック経済研究所「コラボレーション・モバイル管理ソフトの市場展望２０２２年度年版」＜発刊日　２０２２年９月２７日＞（情報提供：日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部）