加賀電子は上場来高値に迫る、ＳＢＩ証券が来期から再び増益の予想、目標株価を８３００円に引き上げる
- 2023/6/29 11:54
- 株式投資ニュース
■前期最高益、今期は減益予想だが「２５／３期から増収増益基調へ」
加賀電子＜８１５４＞（東証プライム）は６月２９日、続伸基調となり、６２９０円（５０円高）まで上げた後も堅調に推移し、約１週間前につけた実質的な上場来高値６３８０円に向けて出直っている。独立系の半導体・電子部品商社で、独立系の立ち位置を活かした調達力などにより、半導体不足が言われた２０２３年３月期の連結業績は売上高、各利益ともすべて最高を更新した。今期・２４年３月期は減益予想としたが、５月にこれを発表した後も株価は上昇傾向を継続。ＳＢＩ証券は６月２７日付のレポートで、電子部品事業、ＥＭＳ（受託製造）事業とも「２５／３期から増収増益基調へ」とし、来期から増益に転換と予想した。投資判断は「買い」を継続し、目標株価をそれまでの６３００円から８３００円に引き上げた。
ＳＢＩ証券の６月２７日付のレポートでは、「２４／３期は減益だが、２５／３期から増益へ転じ２７／３期過去最高益更新を予想」とし、２７年３月期の連結営業利益は３３５億円（２３年３月期比４％増）を予想するとした。電子部品事業については、２３年に顧客の在庫整理が終了し、２４年になると事業環境は好転すると予想。ＥＭＳ（受託製造）事業については、電気自動車の普及に伴い、電気自動車関連部品の受託製造が増えるとの想定で、２５年３月期から再び増収増益基調に回帰する予想とした。
また、同レポートでは、「営業利益が１９／３期にいったん減益となった後、増益に転じた２０／３期のＰＥＲ（最高値１２．７４倍、最低値６．８倍）」にも着目している。直近の株価はＰＥＲ８倍台だが、業績が増益に転じれば「１株利益の何倍の値段か」を示すＰＥＲも高くなる傾向を考慮して、ＰＥＲは１１倍台に向上すると予想している。（ＨＣ）（情報提供：日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部）
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