【狙い場・買い場】ミロク情報はＲＯＥ３０％掲げ中期有望、短期でもマイナンバーで４ケタも狙える
- 2015/8/13 11:00
- 注目銘柄
＜株価の歩みと位置＞
ミロク情報サービス＜９９２８＞（東１・売買単位１００株）は、昨年春に４００円前後のモミ合いを放れて上昇相場入りし２６週線に沿った着実な下値切り上げ型の展開。７月２１日に年初来９５０円をつけたが４ケタ乗せはお預けだった。
足元では、日足２５日線前後まで下げ下値を固める展開である。１３日は８６０円台で年初来高値に対し９合目水準である。１９９９年の上場来高値２８２５円に対しては３合目水準で天井は高いといえる。
＜注目理由＞
財務・会計ソフトの開発・販売やコンサルティングサービスを展開している。全国約８４００の会計事務所ユーザ及び約１万７０００社の中堅・中小企業ユーザを有していることが特徴。とくに、会計事務所が抱えている課題を解決することで中堅・中小企業支援に繋がるトータルソリュウーションが強みである。マイナンバー利用開始を控えていることも注目点だ。
業績は好調で２０１６年３月期は売上５．５％増の２３６億円、営業利益１８．８％増の３０億円、１株利益５７．４円、配当年１５円の見通し。さらに、２０１７年３月期を最終とする３カ年計画で売上２６０億円、経常利益４０億円（今期予想３０億円）、ＲＯＥ１５．０％を目標としている。今回が第３次の中期経営計画だが、これまでの計画では着実に目標を達成しており今回も好調が予想される。ちなみに、中期経営計画後の２０２１年３月期にはＲＯＥ３０％を掲げている。当然、１株利益向上、増配も期待できるだろう。
＜買い水準＆目標水準＞
足元では利回り１．７％台、ＰＥＲ１４倍台と、特に割安の目立つ水準ではないものの、中期展望が明確で、中でも注目のＲＯＥ向上という力強い点が大きく評価できる。
短期的にはＰＥＲ２０倍の１０８０円程度が目処だろう。ただ、中期的には中期成長を評価して１５００円、あるいは２０００円相場が十分予想される。
買い目処としては、全般相場が波乱含みなので、できれば週足１３週線（８１０円）へ接近を待って押し目買いするのがよいだろう。
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