マーチャント・バンカーズがアジアを中心にゲームソフト販売など行うＧＣＬ社の転換社債に投資
- 2024/11/5 18:27
- ＩＲ企業情報
■ＧＣＬグループは米ＮＡＳＤＡＱ上場企業を有するグループ会社となる予定
マーチャント・バンカーズ＜３１２１＞（東証スタンダード）は１１月５日、２０２４年１０月７日付で、ＧＣＬ Ｇｌｏｂａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下、「ＧＣＬ社」）の発行した転換社債（以下「本転換社債」）２００千米ドルの取得を発表した。
ＧＣＬ社は、ゲーム事業の成長が著しいアジア市場を中心にゲームソフトの販売等の事業を営んでいる。これまでＧＣＬグループは、グループの会長であるＪａｃｋｙ Ｃｈｏｏ氏を中心に高品質で魅力的なゲームの開発や販売をグローバルに行っており、ゲームの開発者や販売業者、ブランドオーナーと協業をしながらアジアのゲームエンターテイメント事業者としての地位を確立している。また、ゲームソフトの流通チャネルは７か国にも亘り、各地域の消費者に最適なゲームブランドを配信している。
ＧＣＬ社が今後予定している同社グループによる企業結合に係る取引を経た後に、本転換社債の権利行使を行う際は、当社はＧＣＬ社のグループ会社であるＧＣＬ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．（以下、「ＧＣＬＧＨ社」といい、ＧＣＬ社、ＧＣＬＧＨ社及び同社のグループ会社を総称して「ＧＣＬグループ」とする）が発行する株式を取得することとなる。
ＧＣＬＧＨ社は、２０２３年１０月に、ＧＣＬ社並びに２０２２年３月より米国ＮＡＳＤＡＱにＳＰＡＣ上場しているＲＦ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ Ｃｏｒｐ．との間で企業結合に係る取引のための合併契約を締結したことを公表した。これにより、ＧＣＬグループは米ＮＡＳＤＡＱ市場の上場企業を有するグループ会社となる予定。
当社は、この度、ＧＣＬ社が発行した本転換社債２００千米ドルを取得した。当社は本転換社債に係る権利行使を行うことでＧＣＬＧＨ社が発行する株式を取得することを可能とする。なお、ＧＣＬグループによる合併手続きが２０２５年３月２８日までに完了しない場合、又は、合併取引に係る交換比率を算出する際に使用される１株当たりの価格が１０米ドル未満の場合においては、残存する本転換社債の元本の１１０％の償還を受ける権利がある。（ＨＣ）（情報提供：日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部）
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