【狙い場・買い場】ユシロ化学に割安・出遅れ感、前期大幅増益、今期も小幅だが増益、低ＰＥＲと低ＰＢＲ
- 2016/5/24 09:46
- 注目銘柄
ユシロ化学＜５０１３＞（東１・１００株）は、ミニゴールデンクロスを示現。小幅ながら今期営業増益見通しで、割安感があることから注目したい。
同社は、昭和１９年の創業以来、自動車、鉄鋼、ビルメンテナンス等の産業界に対して国内トップシェアを誇る金属加工油剤メーカーとして、新事業分野、技術分野開発への注力を重ねながら、信頼された高付加価値製品を社会に提供している。
５月１２日に大引け後に発表した前２０１６年３月期業績実績は、売上高が３０６億８０００万円（前の期比５．６％増）、営業利益が２１億６９００万円（同３８．２％増）、経常利益が２９億４７００万円（同１６．９％増）、純利益が１９億９３００万円（同１７．０％増）に着地。
今１７年３期業績予想は、売上高が３０７億円（前期比０．１％増）、営業利益が２２億円（同１．４％増）、経常利益が２９億円（同１．６％減）、純利益が１８億円（同９．７％減）を見込んでいる。年間配当予想は４０円（第２四半期末１５円、期末２５円）継続を予定している。
前期業績は、主要顧客である日系自動車メーカー及び部品メーカーでのシェア拡大と子会社化した日本シー・ビー・ケミカル株式会社の業績が寄与し、上ブレ着地しており、今期予想はやや控えめとの印象がある。
株価は、１月４日の年初来高値１４５０円から２月１２日に年初来安値１１２０円と調整。３月２２日高値１３７７円と買い直された後、１２００円どころを下値にモミ合っているが、ミニゴールデンクロスを示現し、出直りつつある。２０１６年６月２２日（水）～２４日（金）に東京ビックサイトにて開催される、日本ものづくりワールド２０１６第７回医療機器開発・製造展において、新規分野で開発中の「自己修復性ポリマーゲル」を出展する。これを機に同社に対する関心が高まると期待される。３０万株（２．２％相当）・３億７５００万円を上限に５月１３日から１０月３１日まで自社株買いを実施する予定で、需給面で下支えすると予想する。今期予想ＰＥＲ９倍台、ＰＢＲ０．６６倍と割安感があるほか、配当利回り３．１％と利回り妙味もソコソコあり、見直し余地は拡がる。ここからの押し目に注目したい。（Ｎ）
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