日本製鉄、５０００億円規模の劣後ローン契約を締結、Ｕ．Ｓ．スチール買収に向け資金調達を強化
- 2025/7/3 14:16
- ＩＲ企業情報
■ＵＳスチール買収関連資金を劣後ローンで調達し財務目標達成目指す
日本製鉄＜５４０１＞（東証プライム）は７月３日、同社米国子会社とＵ．Ｓ．スチールとの合併に伴う株式取得対価の支払いに使用したブリッジローンの弁済資金として、総借入限度額５，０００億円のコミット型劣後特約付タームローン契約を締結したと発表した。また、２０２０年７月に実行した既存ローン３，０００億円を７月２２日に期限前弁済し、新たに同額のリファイナンスローンを実行する方針も明らかにした。これらの施策は財務戦略の一環として、海外事業の拡充と財務健全性の両立を目的としている。
同社は中長期経営計画に基づき、世界粗鋼生産量１億トン体制の構築を目指し、海外事業の拡大を推進している。６月１８日にはＵ．Ｓ．スチールとのパートナーシップを開始し、世界トップクラスの鉄鋼メーカーとしての地位確立を目指す。今回の資金調達により、Ｄ／Ｅレシオを２０２５年度中に０．７台に回復させるとともに、財務目標である０．７以下の水準を達成する方針を掲げている。
両ローンは、資本と負債の中間的性質を持ち、利息の繰延や超長期の償還期限、倒産時の劣後性など、資本に類似した特性を有する。これにより、主要格付機関４社から調達額の５０％に対する資本性認定を見込んでいる。いずれのローンも株式の希薄化を伴わず、同社の資本効率向上と柔軟な資金調達体制の構築に寄与するものとなっている。（情報提供：日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部）
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